Introduktion
At dele dine screeninger med din kunde/rådgiver er en fantastisk måde at få et overblik over de seneste, og vigtige indsigter, eller ændringer i en virksomhed. Det giver dig mulighed for at være up to date hele tiden. Uanset om du har oprettet en ny screening eller opdateret en eksisterende, kan du straks kontakte din kunde via e-mail, som refererer til kunden, ved navn og tilføjer et link til den tilsvarende screening.

Hvordan gør man det?
1. Klik på 'Gem & Del' for at dele din screening med kunden.

2. Marker afkrydsningsfeltet for at tilføje en besked til kunden/rådgiveren. Du kan redigere skabelonteksten som du ønsker. Husk at tjekke den lille firkant af, til venstre 'Giv min kunde besked via e-mail'.

3. Klik på 'Gem og del' og bemærk, at screeningen nu vises på listen som 'Delt'.