Introduktion

Følgende trin forklarer, hvordan man opretter, deler og kommenterer beslutninger og tiltag til din kundes 30-60-90 dages plan.

Hvordan gør man det?

1. Gå til menuen 'Beslutninger og tiltag' og klik på '30-60-90 dages plan'.

2. Bemærk, at alle beslutninger og tiltag fra screeningen og beslutningsskemaet er vist her. Tilføj en ekstra opgave direkte til handlingsplanen.

3. Klik for at placere opgaverne på tidslinjen på 30, 60, 90 dage, før eller senere. 

4. Klik på den grønne 'del-ikon' knap til højre for opgaven, for at stoppe med at dele den med din kunde. Opgaven slettes derefter fra kundens 30-60-90 dages plan.

5. Klik på ikonet for at dele din opgave med kunden igen.

6. Klik på en eksisterende opgave og indtast en kommentar. Gem den og åbn igen for at se, at kommentaren er tilføjet.