Introduktion

Følgende trin forklarer, hvordan du kan tilføje teammedlemmer og partnere for at få et overblik over de personer, der arbejder i virksomheden; Selskabets partnere eller at dele en virksom med andre personer fra din organisation. Du kan også redigere oplysninger om dine kunder, f.eks. titel, rolle, e-mail eller telefon.

Hvordan gør man det?

1. Klik på fanen 'Team' for at se de teammedlemmer, der er blevet tilføjet til denne virksomhed. 

2. Tilføj en ny kunde eller et nyt medlem, ved at klikke på knappen '+Person'. 

3. Klik på knappen '+Konsulent/mentor' for at dele din klient med andre personer fra din organisation.

4. Fjern markeringen på et navn på listen for at stoppe med, at dele kunden med denne person. 5. Klik på downloadikonet og vælg PDF-fil, for at se teamets medlemmer, med oplysninger om kunderne.

6. Klik på fanen 'Partnere', og tilføj 2-3 forskellige typer partnere, som kunden arbejder med.