Introduktion

Alle de beslutninger og tiltag, der oprettes for dine kunder, vises på 30-60-90 dages planen. Herunder også dem, der er blevet tilføjet til rådgiverfiler og/eller kundefiler. Denne artikel forklarer hvad du kan gøre inden for 30-60-90 dages planen. 

Hvordan gør man det? 

Se videoen nedenfor for at se, hvordan du styrer 30-60-90 dages planen og se dine beslutninger og tiltag, eller følg de næste trin. 

1. Gå til menuen 'Beslutninger og tiltag' og klik på '30-60-90-dagesplan'. 

2. Bemærk, at alle beslutninger og tiltag fra screeningen og beslutningsskemaet er vist her. Tilføj en ekstra opgave direkte til handlingsplanen. 

3. Klik for at placere opgaverne på tidslinjen på 30, 60, 90 dage, før eller senere. 

4. Klik på den grønne del-ikon til højre for opgaven, for at stoppe med at dele filen med kunden. Opgaven slettes derefter fra kundens 30-60-90 dages plan. 

5. Klik på det hvide del ikon for at dele opgaven med kunden igen. 

6. Klik på en eksisterende opgave og indtast en kommentar. Gem det og åbn det igen for at se, at kommentaren er tilføjet. 

7. Download din 30-60-90 dages plan som PDF-fil ´, ved at klikke på download-ikonet øverst til højre på listen. 

8. Se statistikker af dine kunders beslutninger og tiltag, ved at gå til menuen 'Beslutninger og tiltag' og klikke på fanen 'Statistik'.