Introduktion

I menuen 'Kundeaktiviteter' kan du se alle de kundeaktiviteter du har delt med dine kunder samt tilføje beslutninger og tiltag, der kan drøftes under dit møde. Du kan downloade alle kundeaktiviteterne som en PDF fil, som du kan uploade til dit CRM-system.

Hvordan gør man det?

Se videoen nedenfor for at se, hvordan menuen for kundeaktiviteter fungerer eller følg næste trin.

1. Vælg en kunde fra menuen 'Mine kunder' og gå til 'Kunderelation'. Klik på fanen 'Kundeaktiviteter' og opret en ny kundeaktivitet ved at klikke på '+Planlagt aktivitet'. Du kan også klikke på '+Afholdt aktivitet' hvis du vil indtaste de møder du allerede har afholdt.

2. Gennemgå typerne af kundeaktiviteter du vil afholde og vælg en. Tilføj oplysninger om mødet, herunder en titel for mødet, klokkeslæt og varighed.

2. Kopir nye møder til din Google, ICal eller Outlook kalender. 

3. Find den aktivitet, du oprettede, og klik på knappen '+Beslutning/tiltag' for at tilføje en opgave specielt til denne kundeaktivitet. Markér ude på tidslinjen, når opgaven skal udfyldes. 

4. Opret et opfølgningsmøde for dig og din kunde, ved at indstille en fremtidig dato og klokkeslæt for mødet.