Se videoen nedenfor for at lære, hvordan du kan oprette og administrere tidligere og fremtidige kundeaktiviteter med kunder, og hvordan man tilføjer beslutninger og tiltag til hver kundeaktivitet. Du kan også tilføje oplysninger om engagementet og demografien hos kunden og se, hvordan disse oplysninger bliver statistiske data.

Følgende trin vises i videoen:

- Book et møde med en kunde

- Tilføj beslutninger og tiltag til mødet

- Del en kundeaktivitet med kunden

- Download en PDF-fil af aktiviteten

- Opret et fremtidigt møde

- Tilføj oplysninger om kundens engagement 

- Tjek kundeanalyser

- Se sendte beskeder i indbakken