Se videoen nedenfor for at lære, hvordan du kan få styr på dine kundeaktiviteter med din rådgiver, og hvordan du tilføjer beslutninger og tiltag til hver kundeaktivitet. Alle de oplysninger, der er tilføjet til dine aktiviteter, herunder noter, kan downloades som en PDF-fil.

Følgende trin vises i videoen:
- Se en liste over dine kundeaktiviteter.
- Se tidspunkt, dato, og type af hver aktivitet med din rådgiver.

- Tilføj noter til aktiviteten.

- Tilføj en beslutning eller tiltag til et teammedlem.

- Download kundeaktiviteter som PDF-fil.