Hvis du ønsker at dele værktøjer fra Væksthjulet Online med dine kunder er der flere måder at gøre dette. Du kan dele værktøjer, enten ved at e-maile dem enkeltvis, dele flere filer i en værktøjskasse, eller uploade filer direkte til kundeprofilen på VækstHjulet Online.
E-mail værktøjet enkeltvis til kunderne
1. Dette gøres ved at klikke på e-mail ikonet under det værktøj du ønsker at e-maile.
2. Herefter udfylder man mailadressen eller navnet på kunden man ønsker at dele værktøjet med samt en besked. Efter få tasteslag vil man kunne vælge kunden fra dropdown menuen.
Når man har valgt en kunde som er genkendt af VækstHjulet Online vil navnet fremstå med blålig baggrund som vist på billedet. Herefter klikker man på send og filen er nu delt med kunden.
Dele flere filer via værktøjspakken
1. Det er muligt at tilføje værktøj til værktøjspakken ved at klikke på værktøjspakkeikonet under hvert værktøj.
2. Når man har samlet de filer man ønsker at sende klikker man på værktøjskasseikonet øverst i højre hjørne og herefter klikke på e-mail ikonet.
3. Herefter udfylder man mailadressen eller navnet på kunden man ønsker at dele værktøjet med samt en besked. Efter få tasteslag vil man kunne vælge kunden fra dropdown menuen.
Når man har valgt en kunde som er genkendt af VækstHjulet Online vil navnet fremstå med blålig baggrund som vist på billedet. Herefter klikker man på send og filen er nu delt med kunden.
Uploade direkte til kunden. Man kan uploade en fil direkte til kunden ved at gøre følgende:
1. Først vælger man hovedmenuen "Mine kunder"
2. Herefter klikker man på den kunde man vil dele en fil med
3. Herefter vælger man menuen "Beslutninger og tiltag"
4. Under "Beslutninger og tiltag" find "Mine filer"
4. Klik derefter på knappen "+ værktøj"
5. Navngiv til sidst din fil og upload den fra computeren
Når en kunde modtager et vækstark fra sin rådgiver skal filen redigeres på computeren. Vi anbefaler at man anvender Adobe Reader til dette.
Såfremt man ønsker at anvende sin browser kan der forekomme situationer hvor de indtastede data ikke gemmes korrekt og mistes.
Når en kunde har udfyldt en fil og ønsker at dele denne med sin rådgiver kan dette gøres på stort set samme måde som når rådgiveren uploader filer til kunden direkte. Kunder kan uploade filer i flere forskellige fil-formater og VækstHjulet Online kan derfor bruges som et generelt samarbejdsværktøj.