Introduktion

De følgende trin forklarer, hvordan du analyserer hver enkel kunde eller finder de aggregerede data for alle dine kunder. Disse analyser giver dig et bedre overblik og indsigt i, hvad din kunde arbejder på. 


Hvordan gør man det?

1. Klik på fanen 'Statistik' i menuen 'Beslutninger og tiltag'.

2. Bemærk hvordan du nu får et overblik over klientens planlagte beslutninger og tiltag og hvordan de er opdelt i de fire arbejdsområder.
3. Bemærk hvordan færdige opgaver også kan ses på tidslinjen efter arbejdsområdet. 


4. Gå til hovedmenuen 'Mine Kunder' og klik på fanen 'Statistik'


5. Find her de aggregerede data for alle dine kunder, såsom kundeportefølje, økonomi, beslutninger, tiltag, ambitioner, resultater og interaktioner. 

6. Hvis du er leder i din organisation, kan du anmode om at få adgang til et dashboard, der viser aggregerede data for alle dine klienter, som rådgivere, din organisation arbejder med.