Introduktion

Følgende trin forklarer, hvordan du kan planlægge kundeaktiviteter med en kunde, som f.eks møder. Det gør, at du kan holde styr på emnet for mødet, klokkeslæt og varighed. 

Hvordan gør man det?

1. Vælg en kunde fra menuen 'Mine kunder'.

2. Gå til menuen 'Kunderelation'. Klik på fanen 'Kundeaktiviteter' og opret en ny kundeaktivitet ved at klikke på '+ Kundeaktivitet'.

3. Gennemgå typerne af kundeaktiviteter og vælg en.

4. Tilføj oplysninger om mødet, herunder en titel for mødet, klokkeslæt og varighed.

5. Gem aktiviteten som en kladde og bemærk, hvordan den nu vises som en 'kladde' på listen.