Introduktion
Følgende trin forklarer, hvordan du kan dele kundeaktiviteter og notifikationer med kunden. Ved at følge de sidste to trin, vil du kunne downloade resuméer af aktiviteter som en PDF-fil. Disse kan igen uploades til vores eget CRM-system.
Hvordan gør man det?
1. I kundeaktiviteten kan du klikke på 'Gem & del', uden at kontakte kunden via e-mail.
2. Del aktiviteten og læg mærke til, hvordan den nu vises som 'Delt' i listen over kundeaktiviteter. 
3. Gentag kundeaktiviteten og klik på 'Send notifikation' i højre side af skærmen for at informere kunden, om den aktivitet, du har delt med ham/hende.
4. Fortsæt i fanen 'Kundeaktiviteter', klik på downloadikonet til højre for aktiviteten, for at downloade en PDF-fil med et resumé.
5. Hvis du bruger et CRM-system i din organisation, skal du prøve at uploade PDF-filen derinde.